Fresh Dataset

企业应该将 CRM 与他们使用的其他软件（如Office 365、Quickbooks、Xero、Gmail以及其他软件）集成，以便数据在应用程序之间无缝流动。另一方面，为了在 CRM 和其他系统中拥有最新的数据，需要在一个或两个系统中手动输入数据。在这种情况下，处理关键信息时即使是一个错误也可能造成巨大损失。

打开房间

自动化数据输入以消除任何潜在的手动错误。 Vtiger 与您已经使用的软件无缝集成，只需单击即可在系统之间同步数据。它会自动创建新记录并自动更新现有记录字段。其中一个这样的 马来西亚 电话 电子邮件集成工具是 Vtiger 的Mailroom。它可以使用电子邮件内容中的内容创建新的 CRM 记录。因此，当您收到包含潜在客户联系信息的电子邮件时，收发室会创建潜在客户记录，使用电子邮件正文中的信息自动完成潜在客户字段，并将其分配给销售助理。

使用共享规则限制用户修改数据
高级快门规则

当您的数据是您业务中无价的一部分时，谁应该被允许查看和编辑它？在某些公司，每个人的情况都是如此。在其他情况下，这些特权仅限于管理人员。无论您如何操作，Vtiger 都可以配置共享规则，让您指定谁可以修改记录，并使用高级自定义规则让您将权限设置到单个字段级别。