QuickBooks 与哪些 CRM 系统集成？
Posted: Mon Dec 23, 2024 5:49 am
用户还可以通过其集成将 QuickBooks 连接到Copper。您需要一个 Professional 或 Business Copper 帐户才能连接两者。
集成后，您将能够将付款记录为活动。您还可以直接从 Copper 仪表板查看记录中的过去发票和付款金额。
Copper 与 QuickBooks 的集成相当有限。只有几个功能可以让 Copper 和 QuickBooks 对话。但如果您只需要轻量级的 QuickBooks 集成，并且因为 Copper 与 G Suite 的集成而考虑它，请不要完全放弃。
即使是简单的集成也能让您的销售团队在其电子邮件仪表板上查看每个客户的关键数据：
Gmail 中的屏幕截图展示了 Copper QuickBooks 集成的实际示例
8. Freshsales
Freshsales 是另一款将 QuickBooks 集成放在销售宣传最前沿的 CRM。这是理所当然的。
Freshsales 可让您将发票固定或连接到 CRM 中的联系人，如果您在追讨付款时遇到困难，此功能会非常有用。
Freshsales 中潜在客户联系记录的屏幕截图
通过集成，可以在 Freshsales 界面上为每个客户保留发票和客户历史记录。
但正是内置的电话功能让此集成变得独一无二。如果您在发票或付款方面遇到问题，您的财务团队将能够更轻松地跟进这些问题 — 所有这些都可以通过 Freshsales 完成。
如果您的销售团队通过电话达成更多交易，该功能也将是一个巨大的优势。凭借其功能，Freshsales 为您的销售代表提供了控制整个交易（从潜在客户开发到最终发票）的工具。
但也有一些坏消息。
虽然它提供了很多功能，但您仍然无法直接从 Freshsales 向客户开具发票或付款。
9.GreenRope
我们列表中规模较小的 CRM 也开始采用 QuickBooks。GreenRope提供从 QuickBooks 直接集成到其软件的功能。
集成后您将获得的一些功能包括将客户导入为新联系人以及跨平台转移发票。
您还可以从 QuickBooks 同步您的客户数据，然后设置系统以从该点自动更新任何数据。
使用 QuickBooks CRM 集成编辑联系人页面的屏幕截图
GreenRope 目前使用 QuickBooks 自己的 Intuit Web Connector，它可以轻松安装到您的桌面上。不过，您需要运行它才能在 CRM 中同步发票和联系人。
他们的报告功能使用起来相对简单，但有点笨重：
一家名为 Green Rope 的公司的仪表板
选择 QuickBooks CRM 时需要考虑的因素
为了帮助您决定哪种 CRM 最适合与您的 QuickBooks 软件集成，请评估一些关键因素以帮助您缩小选择范围。
定价：CRM 的成本是否符合您的软件预算？留意隐藏成本和合同。
集成简易性：该软件与 QuickBooks 集成得如何顺畅，集成之间需要多少步骤？是否需要第三方工具进行连接？
数据同步：QuickBooks 和您的 CRM 之间的数据同步有多无缝？
自动化：您的 CRM 是否通过自动化任务和功能让您的工作流程更轻松？
团队入职：CRM 是否足够简单，以便您的团队能够快速采用？是否有足够的入职支持和文档，以使过渡尽可能轻松？
移动访问：您可以通过移动设备随时随地访问您的 CRM 吗？
其他集成：CRM 是否支持与您可能使用的其他软件集成？
需要一个用户友好的 CRM 来提高销售和团队效率吗？
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有关 Intuit QuickBooks CRM 集成的常见问题解答
当您的团队寻找最佳的 CRM QuickBooks 集成时，您需要考虑很多问题。这些常见问题解答可能会解答您的疑问：
您可以使用 QuickBooks 做 CRM 吗？
您可以使用 QuickBooks 执行客户关系管理的某些方面，例如查看联系信息和跟踪购买历史记录。但 QuickBooks 本身无法为您提供CRM 提供的功能，例如销售自动化、电子邮件营销、报告、团队协作等。
QuickBooks 可与许多不同的 CRM 集成，包括一些最大的 CRM。您可 马来西亚手机号码格式 以找到一系列 CRM QuickBooks 集成，它们可以本地运行或通过 Zapier 运行。
QuickBooks 软件是否具有客户关系管理功能？
尽管 QuickBooks 是为会计而构建的，但它确实提供了一些可以帮助您的团队管理与客户关系的功能。用户可以生成报告并从一些项目管理工具中受益。
然而，QuickBooks 并非旨在成为一款功能齐全的 CRM，无法帮助您的销售和营销团队达成更多交易。要充分利用您的 QuickBooks 帐户和 CRM，您需要将两者整合在一起。
寻找最好的 CRM，而不是最好的集成
在您的 CRM 中集成 QuickBooks 非常重要。
这就是为什么市场上的大多数CRM 都纷纷采取行动并提供某种方式将 QuickBooks 集成到他们的系统中。
然而，虽然将QuickBooks 与您的 CRM 集成很重要，但这不一定是您选择 CRM 时的首要任务。归根结底，您希望选择最适合您业务的 CRM ，而不是最适合 QuickBooks 的 CRM。
请记住：为您的企业选择合适的 CRM 可以极大地改善您的销售团队的绩效，更不用说您的客户服务团队、营销团队以及所有这些团队如何协同工作。因此，请从更大角度考虑，选择一款能够帮助您整个业务（而不仅仅是部分业务）的 CRM。
Nutshell拥有一系列强大的功能和集成，包括高性能的原生 QuickBooks 集成和 Zapier 集成，可帮助您的整个团队完成更多工作。开始免费试用，了解 Nutshell 的实际应用，或联系我们的团队，了解有关如何使用 Nutshell 发展业务的更多信息！
集成后，您将能够将付款记录为活动。您还可以直接从 Copper 仪表板查看记录中的过去发票和付款金额。
Copper 与 QuickBooks 的集成相当有限。只有几个功能可以让 Copper 和 QuickBooks 对话。但如果您只需要轻量级的 QuickBooks 集成，并且因为 Copper 与 G Suite 的集成而考虑它，请不要完全放弃。
即使是简单的集成也能让您的销售团队在其电子邮件仪表板上查看每个客户的关键数据：
Gmail 中的屏幕截图展示了 Copper QuickBooks 集成的实际示例
8. Freshsales
Freshsales 是另一款将 QuickBooks 集成放在销售宣传最前沿的 CRM。这是理所当然的。
Freshsales 可让您将发票固定或连接到 CRM 中的联系人，如果您在追讨付款时遇到困难，此功能会非常有用。
Freshsales 中潜在客户联系记录的屏幕截图
通过集成，可以在 Freshsales 界面上为每个客户保留发票和客户历史记录。
但正是内置的电话功能让此集成变得独一无二。如果您在发票或付款方面遇到问题，您的财务团队将能够更轻松地跟进这些问题 — 所有这些都可以通过 Freshsales 完成。
如果您的销售团队通过电话达成更多交易，该功能也将是一个巨大的优势。凭借其功能，Freshsales 为您的销售代表提供了控制整个交易（从潜在客户开发到最终发票）的工具。
但也有一些坏消息。
虽然它提供了很多功能，但您仍然无法直接从 Freshsales 向客户开具发票或付款。
9.GreenRope
我们列表中规模较小的 CRM 也开始采用 QuickBooks。GreenRope提供从 QuickBooks 直接集成到其软件的功能。
集成后您将获得的一些功能包括将客户导入为新联系人以及跨平台转移发票。
您还可以从 QuickBooks 同步您的客户数据，然后设置系统以从该点自动更新任何数据。
使用 QuickBooks CRM 集成编辑联系人页面的屏幕截图
GreenRope 目前使用 QuickBooks 自己的 Intuit Web Connector，它可以轻松安装到您的桌面上。不过，您需要运行它才能在 CRM 中同步发票和联系人。
他们的报告功能使用起来相对简单，但有点笨重：
一家名为 Green Rope 的公司的仪表板
选择 QuickBooks CRM 时需要考虑的因素
为了帮助您决定哪种 CRM 最适合与您的 QuickBooks 软件集成，请评估一些关键因素以帮助您缩小选择范围。
定价：CRM 的成本是否符合您的软件预算？留意隐藏成本和合同。
集成简易性：该软件与 QuickBooks 集成得如何顺畅，集成之间需要多少步骤？是否需要第三方工具进行连接？
数据同步：QuickBooks 和您的 CRM 之间的数据同步有多无缝？
自动化：您的 CRM 是否通过自动化任务和功能让您的工作流程更轻松？
团队入职：CRM 是否足够简单，以便您的团队能够快速采用？是否有足够的入职支持和文档，以使过渡尽可能轻松？
移动访问：您可以通过移动设备随时随地访问您的 CRM 吗？
其他集成：CRM 是否支持与您可能使用的其他软件集成？
需要一个用户友好的 CRM 来提高销售和团队效率吗？
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有关 Intuit QuickBooks CRM 集成的常见问题解答
当您的团队寻找最佳的 CRM QuickBooks 集成时，您需要考虑很多问题。这些常见问题解答可能会解答您的疑问：
您可以使用 QuickBooks 做 CRM 吗？
您可以使用 QuickBooks 执行客户关系管理的某些方面，例如查看联系信息和跟踪购买历史记录。但 QuickBooks 本身无法为您提供CRM 提供的功能，例如销售自动化、电子邮件营销、报告、团队协作等。
QuickBooks 可与许多不同的 CRM 集成，包括一些最大的 CRM。您可 马来西亚手机号码格式 以找到一系列 CRM QuickBooks 集成，它们可以本地运行或通过 Zapier 运行。
QuickBooks 软件是否具有客户关系管理功能？
尽管 QuickBooks 是为会计而构建的，但它确实提供了一些可以帮助您的团队管理与客户关系的功能。用户可以生成报告并从一些项目管理工具中受益。
然而，QuickBooks 并非旨在成为一款功能齐全的 CRM，无法帮助您的销售和营销团队达成更多交易。要充分利用您的 QuickBooks 帐户和 CRM，您需要将两者整合在一起。
寻找最好的 CRM，而不是最好的集成
在您的 CRM 中集成 QuickBooks 非常重要。
这就是为什么市场上的大多数CRM 都纷纷采取行动并提供某种方式将 QuickBooks 集成到他们的系统中。
然而，虽然将QuickBooks 与您的 CRM 集成很重要，但这不一定是您选择 CRM 时的首要任务。归根结底，您希望选择最适合您业务的 CRM ，而不是最适合 QuickBooks 的 CRM。
请记住：为您的企业选择合适的 CRM 可以极大地改善您的销售团队的绩效，更不用说您的客户服务团队、营销团队以及所有这些团队如何协同工作。因此，请从更大角度考虑，选择一款能够帮助您整个业务（而不仅仅是部分业务）的 CRM。
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